実績紹介 ─ アプリ

対応記録アプリ
「ポチレコ」

お客さまへの電話・訪問・ハガキ発送を、喋ってポチポチするだけで記録。ためた記録は、会社指定のExcel様式にそのまま転記できます。保険代理店の「対応記録」のために作った、営業担当者向けの記録アプリです。

デモはサンプルの顧客・契約が入った状態でそのまま動きます。記録はお使いの端末のブラウザ内だけに保存され、外部には送られません（本物の個人名・番号は入れないでください）。

こんな困りごと

課題

営業の時間の半分以上は、記録や報告などの「営業以外」に消えています。保険の現場では、不在着信や満期ハガキの発送まで記録に残す必要があり、「書くこと」そのものが負担になっていました。

日中はメモ、夜にまとめて思い出しながら会社のExcel様式へ転記。項目が多く、一日の終わりの重い作業になっていました。

保険代理店には記録の義務があり、解約やトラブルの際に「必要な対応を尽くした」ことを示す文書になります。書き漏れは、そのまま説明できない穴になります。

クラウドの営業支援ツールは月額が重く、何より「お客さまの情報をどこに保存しているか」を保険会社に説明しづらい、という声がありました。

こう解決しました

「喋る → ポチポチ → 会社の様式に出す」の3ステップに絞りました。デモでは保険代理店のよくある1日（電話・不在・ハガキ発送・訪問）を、そのまま体験できます。

スマホのマイクキーで喋る
「田中様に電話したが不在、明日かけ直す」と喋ると、お客さまの名前から保存先が自動で選ばれ、「誰に」「連絡方法」が端末内の判定で埋まります。
顧客 → 契約 → 対応履歴
証券番号・種別・満期日を契約ごとに登録。「今月満期」「満期過ぎ」で絞り込み、誰に・いつ・何をしたかが契約ごとに並びます。
会社指定のExcel様式に転記
ためた記録を「対応記録」「業務日報」などの様式にそのまま出力。様式の上段は、紙と同じ見た目の画面をタップして記入します。
提出前に自分で監査
記入漏れ・矛盾（案内日が満期より後）・フォロー漏れ（最後が「不在」で終わっている）を自己点検が指摘。サマリー付きの「提出パック」で渡せます。
外出先でも、圏外でも
スマホのホーム画面から起動。PCが寝ていてもスマホ内に記録し、つながったら自動で送ります（二重登録なし）。

工夫したところ

クラウドに預けません。アプリはWindows PC 1台で動き、スマホとの間は自分専用の暗号化回線（無料枠）でつなぎます。委託契約や監査で保存場所を一言で説明できます。

基本機能はAI APIもクラウドも使いません。実行環境も同梱し、ZIPを展開してダブルクリックするだけで設置できます（リモート設置にも対応）。

画面の言葉・記録する項目・出力するExcel様式を、パックの差し替えだけで変えられます。保険以外の業種にも同じ仕組みで展開できます。

記録が残っている顧客は削除できません。記録は「対応した瞬間の日時」で刻印され、毎日自動でバックアップ（世代保存）します。

ポチレコは「記録を残し、様式に出す道具」です。比較推奨販売の記録システムではなく、複数人が同時にリアルタイム共有する用途には向いていません（複数人向けは別構成でご相談ください）。

触れるデモ

「喋って記録 → 履歴 → Excel様式」まで、1〜2分で体験できます。御社の様式を1枚お預かりできれば、出力イメージをお作りします。